Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230

Mit der DIN Norm 77230 steht ein anerkannter Maßstab zur Durchführung einer ganzheitlichen Finanzanalyse zur Verfügung. Diese bildet die Grundlage für eine anschließende Produktberatung in den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung.

Der Ausbildungslehrgang umfasst ein Web Based Training (WBT), welches Sie zeit- und ortsunabhängig mit den fachlichen Grundlagen vertraut macht. Durch Praxisfälle wird dieses Wissen in einem dreitägigen Präsenzseminar vertieft sowie die Beratungspraxis trainiert. Der Ausbildungslehrgang schließt mit einer Prüfung ab. Das Zertifikat, welches Sie nach der erfolgreichen Teilnahme erhalten, weist Sie nicht nur als Experten aus, sondern stellt auch die fachliche Voraussetzung (Sachkundenachweis) für die Zertifizierung nach DIN 77230 dar, welche unser Partner ZERTPRO FINANZ anbietet.

In dem Ausbildungslehrgang lernen Sie die praktische Durchführung der Finanzanalyse nach DIN 77230 im Rahmen eines ganzheitlichen Beratungsprozesses kennen. Sie legen damit den Grundstein, Ihre Cross-Selling-Quote zu erhöhen und dokumentieren durch den anerkannten Abschluss Ihre Fach- und Methodenkompetenz.

Konkret bietet Ihnen der Ausbildungslehrgang folgende Nutzen:

· Praxiswissen im Rahmen einer ganzheitlichen Finanzanalyse nach DIN

· anerkannter Branchenabschluss

· verbesserte Vertriebschancen

· minimierte Haftungsrisiken

· Unterstützung in der Anwendung der Finanzanalysesoftware Finoso

· neue Akquise- und Beratungsansätze

· Fachliche Grundlagen der Finanzanalyse nach DIN 77230 sowie die Bedeutung von Standards und Normen

· Praktische Umsetzung der Finanzanalyse anhand von ausgewählten Praxisfällen

· Einbindung der Finanzanalyse in den Beratungsprozess

· Gesprächsführung von der Erstansprache des Kunden bis zu vertrieblichen Umsetzung

Der Ausbildungslehrgang richtet sich sowohl an erfahrene wie auch neue Finanzberater sowie Mitarbeiter im Vertrieb sowie im Backoffice, die sich auf dem Gebiet einer bedarfsgerechten Finanzanalyse qualifizieren möchten.

Die schriftliche Prüfung (Multiple Choice) findet im Rahmen des Präsenzseminars statt.